雷竞技烟台亚通精工机器股分有限公司 初次公然辟行股票上市通告书（上接C1版）

　　华夏证券为刊行人初次公然辟行股票建造、出具的相干文件不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉的情况，对实在在性、精确性和完好性负担法令义务。因华夏证券为刊行人初次公然辟行股票建造、出具的相干文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，华夏证券将依法补偿投资者丧失。

　　按照《证券法》等法令、法例和中国证监会的有关划定，根据中国注册管帐师执业原则和中国注册管帐师职业品德守则的请求，容诚为刊行人申请初次公然辟行股票并上市依法出具相干文件，容诚包管所出具文件的实在性、精确性和完好性。因容诚为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，在该等违法究竟被认定后，将依法补偿投资者丧失。

　　如因锦天城为刊行人初次公然辟行出具的文件存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失，锦天城将依法补偿投资者丧失。有权得到补偿的投资者资历、投资者丧失的范畴认定、补偿主体之间的义务分别和免责事由根据《证券法》、《最高群众法院关于审理证券市场因虚伪陈说激发的民事补偿案件的多少划定》（法释[2003]2号）等相干法令法例和司法注释的划定施行。如相干法令法例和司法注释响应订正，则按届时有用的法令法例和司法注释施行。锦天城许诺将严厉按见效司法文书所认定的补偿方法和补偿金额停止补偿，确保投资者正当权益获得有用庇护。

　　保荐机构全资子公司东吴立异本钱办理有限义务公司为宁波十月的有限合股人，并持有宁波十月9,900万元的出资额，占宁波十月认缴出资额的29.03%，宁波十月持有公司220.78万股的股分，占公司本次刊行前股分比例为2.45%。宁波十月为在中国证券投资基金业协会已存案的股权投资基金，保荐机构经由过程该金融产物直接持有公司股分，该投资为宁波十月办理人自力做出的投资决议计划。

　　除上述情况外，公司股东不存在以下情况：（一）法令法例划定制止持股的主体间接或直接持有公司股分；（二）本次刊行的中介机构或其卖力人、初级办理职员、包办职员间接或直接持有公司股分；（三）以公司股权停止不妥长处运送。

　　1、本上市通告书系按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》和《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令法例划定，并根据上海证券买卖所《股票上市通告书内容与格局指引》和《上海证券买卖所证券刊行与承销营业指南第4号——主板初次公然辟行股票》体例而成，旨在向投资者供给有关本公司初次公然辟行股票上市的根本状况。

　　2、本公司初次公然辟行股票（以下简称“本次刊行”）经中国证券监视办理委员会证监答应[2022]2726号文批准。本次刊行接纳网下向询价工具询价配售与网上向社会公家投资者订价刊行相分离的方法停止。

　　3、本公司A股股票上市经上海证券买卖所自律羁系决议书[2023]25号文核准。公司A股股本为12,000万股（每股面值1.00元），此中3,000万股于2023年2月17日起上市买卖，证券简称为“亚通精工”，证券代码为“603190”。

　　7、本次上市的无畅通限定及锁定摆设的股票数目：30,000,000股，详见本上市通告书之“第三节刊行人、股东和实践掌握情面况”之“3、刊行人股本状况”

　　8、刊行前股东所持股分的畅通限定及限期和刊行前股东对所持股分志愿锁定的许诺：详见本上市通告书之“第一节主要声明与提醒”。

　　9、本次上市股分的其他锁定摆设：本次网上、网下公然辟行的30,000,000股股分无畅通限定和锁定摆设，自2023年2月17日起上市买卖。

　　5、运营范畴：普通项目：汽车零部件及配件制作；通用零部件制作；金属质料贩卖；模具制作；有色金属锻造；汽车轮毂制作。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：货色收支口；门路货色运输（不含伤害货色）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　焦召明间接持有公司38,333,456股的股分，并经由过程莱州亚通投资直接掌握公司5,166,234股的股分，合计掌握公司43,499,690股的股分。焦显阴间接持有公司17,692,364股的股分。公司董事、监事、初级办理职员除间接持有公司股分外，还经由过程莱州亚通投资直接持有公司股分，莱州亚通投资持有公司5,166,234股的股分，公司董事、监事、初级办理职员在莱州亚通投资中的出资状况以下：

　　除上述表露的持股状况外，不存在公司董事、监事、初级办理职员以任何方法间接或直接持有公司股分的情况。

　　焦召明师长教师，1968年4月诞生，1998年2月至2002年4月，任通联化工总司理；2002年4月至2010年9月，任亚通有限总司理；2010年9月至2019年12月，任亚通团体施行董事；2019年12月至今，任亚通股分董事长。同时，焦召明师长教师兼任烟台亚通、亚通重装、烟台鲁新、济南鲁新、武汉亚通、山东弗泽瑞、烟台重工等子公司的施行董事和/或总司理，兼任亚通模具监事，并兼任莱州亚通投资施行事件合股人、卡斯凯特施行董事。

　　焦显阳师长教师，1988年7月诞生，2011年6月至2012年2月，任亚通重装贩卖部司理；2012年3月至2019年12月，历任亚通重装副总司理、总司理、亚通团体副总司理；2019年12月至今，任亚通股分董事、副总司理。同时，焦显阳师长教师兼任亚通重装、亚通模具、烟台重工、济南亚通等子公司的施行董事和/或总司理。

　　焦扬帆密斯，1993年3月诞生，2016年8月至2017年7月，在中国化工信息中间事情；2017年7月至2019年12月，历任亚通团体贩卖助理、商务部总监助理；2019年12月至今，任亚通股分商务部总监助理。同时，焦扬帆密斯兼任北京万仕德施行董事。

　　本次公然辟行完成后、上市之前的A股股东户数为37,700户，此中前十大A股股东持股状况以下：

　　停止本上市通告书签订日，公司董事、监事、初级办理职员、中心手艺职员及其支属持有刊行人股分状况以下：

　　公司其他董事、监事、初级办理职员次要经由过程莱州亚通投资直接持有公司的股权。公司董事、监事、初级办理职员在莱州亚通投资中的出资状况以下：

　　除上述表露的持股状况外，不存在公司董事、监事、初级办理职员、中心手艺职员及其近支属以任何方法间接或直接持有公司股分的情况。

　　停止本上市通告书签订日，公司还没有刊行过债券，公司董事、监事、初级办理职员、中心手艺职员及其近支属不存在持有公司债券的状况。

　　4、刊行市盈率：22.99倍（每股收益根据公司2021年经审计的扣除十分常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）

　　5、刊行方法：本次刊行接纳网下向询价工具询价配售与网上向社会公家投资者订价刊行相分离的方法停止，此中网下向配售工具配售2,999,162股，网上市值申购刊行26,762,712股，本次刊行网下投资者弃购838股，网上投资者弃购237,288股，合计238,126股，由主承销商包销，包销比例为0.79%。

　　本次刊行召募资金总额87,270.00万元；扣除刊行用度（不含税）8,835.19万元后，召募资金净额为78,434.81万元。容诚管帐师事件所（特别一般合股）对本次刊行的资金到位状况停止了审验，并于2023年2月14日出具了《验资陈述》（容诚验字[2023]100Z0004号）。

　　按照《验资陈述》（容诚验字[2023]100Z0004号），本次刊行用度总额为8,835.19万元，刊行用度明细包罗：

　　9、刊行后每股净资产：15.15元（按本次刊行后净资产除以本次刊行后总股本计较，此中，本次刊行后的净资产为2021年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次刊行召募资金净额之和）。

　　10、刊行后每股收益：1.27元（按2021年度经审计的扣除十分常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次刊行后总股本计较）。

　　公司延聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）对公司财政报表，包罗2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的资产欠债表，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的利润表、现金流量表、一切者权益变更表和财政报表附注停止了审计，并出具了尺度无保存定见的《审计陈述》（容诚审字[2022]100Z0321号）。

　　公司财政陈述审计停止日为2022年6月30日。自财政陈述审计停止日至本上市通告书签订日，公司运营情况优良，在财产政策、税收政策、营业形式及合作趋向、次要原质料的采购范围及采购价钱雷竞技次要产物的消费、贩卖范围及贩卖价钱、对将来运营能够发生较大影响的诉讼或仲裁事项、次要客户或供给商、严重条约条目及实践施行状况、严重宁静变乱和其他能够影响投资者判定的严重事项等方面均未发作严重变革，公司消费运营的内内部情况不存在发作或将要发作严重变革。

　　公司2022年9月30日的资产欠债表、2022年7-9月和2022年1-9月的利润表、现金流量表及财政报表附注未经审计，但曾经容诚核阅，并出具了《核阅陈述》（容诚专字[2022]100Z0437号）。

　　公司董事会、监事会及其董事、监事、初级办理职员已认线月财政报表，包管该等财政报表所载材料不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性及完好性负担个体及连带义务。

　　公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人已认线月财政报表，包管该等财政报表的实在、精确、完好。

　　上述财政数据已在招股仿单停止了具体表露雷竞技审计陈述已在招股意向书附录中表露，本上市通告书不再表露上述财政陈述的具体状况，投资者欲理解相干状况，请具体浏览招股仿单和招股意向书附录，公司上市后将不再另行表露，敬请投资者留意。

　　为标准本公司召募资金办理雷竞技。庇护中小投资者的权益，按照《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等法令、法例和标准性文件的划定，本公司别离在上海浦东开展银行股分有限公司烟台分行、招商银行股分有限公司烟台分行、兴业银行股分有限公司烟台分行（以下简称“开户银行”）开设账户作为召募资金专项账户，本公司及保荐机构东吴证券股分有限公司与开户银行别离签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》（以下简称“和谈”）。

　　1、公司已在开户银行开设召募资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于公司募投项目和其他经公司股东大会核准的投资项目标召募资金存储和利用，不得用感化途。

　　2、公司及开户银行该当配合服从《中华群众共和国单据法》、《付出结算法子》、《群众币银行结算账户办理法子》等法令、法例、规章。

　　3、东吴证券作为公司的保荐机构，该当根据有关划定指定保荐代表人或其他事情职员对公司召募资金利用状况停止监视。东吴证券该当根据有关法令法例和公司制定的召募资金办理轨制实行其督导职责，并有权采纳现场查询拜访、书面询问等方法利用其监视权。公司和开户银行该当共同东吴证券的查询拜访与查询。东吴证券该当最少每半年对公司召募资金的寄存和利用状况停止一次现场查抄。

　　4、公司受权东吴证券指定的保荐代表人或其他事情职员凭公司出具的受权拜托书能够随时到开户银行查询、复印公司专户的材料；开户银行应实时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

　　保荐代表人向开户银行查询公司专户有关状况时应出具自己的正当身份证实和公司出具的受权拜托书；东吴证券指定的其他事情职员向开户银行查询专户有关状况时应出具自己的正当身份证实和公司出具的受权拜托书。

　　东吴证券有权按照相关划定改换指定的保荐代表人，若东吴证券改换指定的保荐代表人或其他事情职员，该当将盖有东吴证券公章的证实文件书面告诉公司和开户银行，同时按本和谈第十三条的请求向公司和开户银行书面告诉改换后的保荐代表人联络方法。被改换的保荐代表人或其他事情职员的一切相干受权主动生效。改换保荐代表人不影响本和谈的效率。

　　5、开户银行按月（每个月10日之前）向公司出具专户银行对账单，并抄送东吴证券。开户银行应包管对账单内容实在、精确、完好。

　　6、公司一次或十二个月之内累计从专户中支取的金额超越5000万元群众币且到达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，公司和开户银行该当于支取之日起5个事情日以德律风、传真等方法告诉东吴证券，同时供给专户的支取凭据。

　　7、开户银行三次未实时向东吴证券出具对账单或向东吴证券告诉专户大额支取状况，和存在未共同东吴证券查询拜访专户情况的，公司有权或东吴证券有权请求公司片面停止本和谈并登记专户，但公司应自本和谈停止之日起两周内与相干方签订新的和谈并通告。

　　8、若东吴证券发明公司从专户支存款项违背本和谈划定或中国证监会、证券买卖所相干划定，东吴证券有权请求公司通告以廓清究竟；若在东吴证券提示后而公司未作改正的，东吴证券有权向羁系部分陈述。

　　9、和谈任何一方如不实行或不完整实行各自由本和谈中的各项义务和任务，即组成违约，应向其他各方负担违约补偿义务。

　　10、因实行本和谈而发生的或与本和谈有关的任何争议、不合或索赔，公司、开户银行、东吴证券三方应本着对等互利准绳，经由过程友爱协商处理；协商不克不及告竣一请安见的，则应提交向东吴证券地点地群众法院提告状讼。

　　十1、本和谈自公司、开户银行、东吴证券三办法定代表人（或卖力人）或其受权代表签订并加盖各自单元公章之日起见效，至专户资金局部收入终了且丙方连续督导期完毕之往后生效。

　　本公司在招股意向书登载日至上市通告书登载前，没有发作能够对本公司有较大影响的主要事项，详细以下：

　　3、除一般运营举动签署的商务条约外，本公司未订立其他对本公司资产、欠债、权益和运营功效发生严重影响的主要条约。

　　上市保荐机构以为，亚通精工申请A股股票上市契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》及《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等国度法令、法例的有关划定，刊行人A股股票具有在上海证券买卖所上市的前提。东吴证券赞成保举烟台亚通精工机器股分有限公司A股股票在上海证券买卖所上市买卖。